- Mick Box ( gitary )
- Bernie Shaw ( śpiew )
- Phil Lanzon ( instrumenty klawiszowe, śpiew )
- Lee Kerslake ( perkusja )
- Trevor Bolder ( bas )
01. Rainbow Demon (3:55)
02. Easy Livin' (3:07)
03. The Wizard (4:16)
04. Return To Fantasy (4:52)
05. Tales (4:45)
06. Heartless Land (4:57)
07. Blind Eye (3:52)
08. The Other Side Of Midnight (4:17)
09. That's The Way It Is (4:08)
10. The Magician's Birthday (12:43)