(1969, album studyjny)
1. Le Voyage D'été (8:20)
2. Vous Direz Que Je Suis Tombé (6:07)
3. La Mort Multicolore (4:13)
4. Papier A Fleur (5:55)
5. Le Blues Interminable de la Préposée (5:48)
6. Mary-Flora Belle (4:06)
7. Le Voyage D'Hiver (3:29)
Czas całkowity: 37:58
- Dashiell "Melmoth" Hedayatt ( words, music and vocals )
- Didier de Sanit-Jores ( piano, organ, vibes, percussions )
- Jose Fadla ( guitars )
- Robert Balestero ( drums, vibes, percussions )
- Richard Raux ( saxes & flute )