Roy Albrighton (gitara, główny wokal)
Mick Brockett (lights)
Allan "Taff" Freeman (instrumenty klawiszowe, partie wokalne)
Ron Howden (perkusja, instrumenty perkusyjne)
Derek "Mo" Moore (gitara basowa, partie wokalne)
Gościnnie:
P.P Arnold (partie wokalne)
Phil Brown (bass tuba)
Bob Calvert (ringmaster)
Ron Carthy (trąbka w utworze nr 2)
Kenneth Cole (partie wokalne)
Steve Gregory (saksofon tenorowy)
Butch Hudson (trąbka w utworze nr 1)
Chris Mercer (baryton, saksofon tenorowy)
Chris Pyne (puzon)
Stephen Wick (tuba)
Chipping Norton Mandies (chórki w utworach 2-9)