1. Can't Believe
2. Try To Live
3. Must Walk Forever
4. Sun Will Shine
5. Just Can't Stay
6. I Am The Witch
7. Magic Beam
8. While You're Sleeping
9. Try All Day
10. The Lord, Ha Has No Hands

1. Gotta Find a Way (6:34)
2. Castle of Thoughts (3:31)
3. Fatback (3:24)
4. Double Cross (5:19)
5. Timepiece (6:00)
6. Wicked Truth (4:48)
7. Gimmie Your Head (2:44)
8. Fantastic Piece of Architecture (8:49)
9. Melvin Laid an Egg (7:27)

Czas całkowity: 48:36

1. Lucky in the Morning (5:48)
2. Cheater (6:52)
3. Sable and Pearl (4:58)
4. Fallin' (4:06)
5. Children's Heritage (3:34)
6. Dier Not a Lover (4:10)
7. D.O.A. (8:30)
8. Fancy Space Odyssey (5:11)

Czas całkowity: 43:09

1. Movin' In (4:06)
2. The Road (3:10)
3. Poem For The People (5:35)
4. In The Country (6:35)
5. Wake Up Sunshine (2:32)
Ballet For A Girl In Buchannon 6-12
6. Make Me Smile (3:15)
7. So Much to Say; So Much to Give (1:12)
8. Anxiety's Moment (1:00)
9. West Virginia Fantasies (1:33)
10. Colour My World (3:00)
11. To Be Free (1:15)
12. Now More Than Ever (1:25)
13. Fancy Colours (5:09)
14. 25 Or 6 To 4 (4:58)
15. Prelude (1:09)
16. A.M. Mourning (2:05)
17. P.M. Mourning (1:58)
18. Memories of Love (3:58)
It Better End Soon 19-22
19. 1st Movement (2:33)
20. 2nd Movement (3:40)
21. 3rd Movement (3:18)
22. 4th Movement (0:55)
23. Where Do We Go From Here? (2:53)

1 It Wasn't For You (5:35)
2 Hall of Bright Carvings (11:37)
a) Theme
b) Dusty High-Value Hall
c) The Burning
d) Theme
3 I Can't Change (5:41)
4 It's All Up With Us (6:07)
5 Fuschia (6:18)

Czas całkowity: 35:18

Na reedycji cd dodatkowo:

6. Open the Door Homer
7. Woman of the World
8. Liverpool

1. Everybody do Betlehem blues czyli jak rozpoznano Anioła, w jakich okolicznościach i co się przy tym objawiło albo też - jak kto woli - rodzaj afisza, zapowiadającego występ Świętej Rodziny na widowni ludzkości.
2. Etylina blues czyli 365 koniaków mechanicznych roku łońskiego dzień po dniu z jedną gwiazdką, zapowiadającą zmianę przepisów ruchu do góry. Niezależnie niewiedza kierowcy nie usprawiedliwia nieuprzejmości i nieuchronny apokaliptyczny autoklops pychy konsumpcyjnej.
3. Hotel komplet blues czyli ani Betlehem ante portas, znaki na niebie i ziemi, ani osobisty wdzięk bohaterki nie przekonują portiera. Krzepnienie ognia, truchlenie mocy, pokazują się być cudami mało przydatnymi wobec cudu powszechnego - z naszą stuzłotówką...
4. Blues o kamieniu pobierczym czyli nieodmiennie fatalny brak zakończenia przykrych doznań klubu za-wysokogórskiego a im wyżej - tym niżej...
5. Kolęda blues czyli - na dobrą sprawę - nic więcej do tego nie trzeba dodawać.
6. Nie ma dziury w niebie - gdzie jest blues czyli między było a nie jest i jest a nie było, "urbi orbi omnibus", exemplum: "Gdzie karp? Ryba żałosna - zeżarł kot..."
7. Robaczywy blues czyli tradycyjny czarny charakter tradycyjnie źle kończy w muzyce traditional.
8. Komenda blues - Patriarchowie, prorocy, wybrani i wszyscy inni, którym udało się zachować przykazania, ze względu na znaną historię z grzechem pierworodnym nie mogli od razu zrealizować wiecznej wygranej. Oczekiwali na nią w tzw. aphejron, czyli Otchłani. Ponieważ mijało ok. 4000 lat, przez ten czas niektórzy z nich, szczegónie co wcześniejsi - podupadli w swoich specjalnściach i pod każdym względem. Nie wystarczyło posłać Anioła z dobrą nowiną: Ćwiczenia rezerwy muszą być!
9. Na ogół blues - ze sobą się, z trudnościami, kogoś kołem, sobie nogi, ładu i składu, drzewek, ławek, życia, serca, światła w pryzmacie i wodzie, podków przez Sasa do lasa, szczęk dolnych i szabel - o kolano, w Domu Słowa i słowa honoru. A któż to przełamał Wisłę pod Sandomierzem i Dunajec w Pieninach...?
10. Per pedes blues - pastisz cnoty, czyli zważcie, że to symbol mistyczny a nie reklama usług "Z Orbisem do raju".
11. Rytm and blues.

1. Life Without Pain (3:50)
2. Rosalie, Part 1 (6:00)
3. Otium (4:22)
4. Rosalie, Part 2 (4:14)
5. Indian Rope Man (3:19)
6. Morning (3:24)
7. Floating, Part 1 (7:39)
8. Baroque (7:36)
9. Floating, Part 2 (1:25)

dodatkowo:
10. Roadriding (4:02)
11. Time Make Wise (2:49)

Czas całkowity: 46:08

1. Things May Come and Things May Go, But the Art School Dance Goes On for Ever (5:03)
2. High Flying Electric Bird (4:15)
3. Someone Like You (5:46)
4. Walk for Charity, Run for Money (5:28)
5. Then I Must Go On and Can I Keep (3:50)
6. My Love Is Gone Far Away (2:47)
7. Golden Country Kingdom (3:09)
8. Firesong (5:59)
9. Country Morning (6:47)
Bonus tracks:
10. Flying Hero Sandwich (3:18)
11. My Last Band (5:05)

Czas całkowity: 51:27

1. Aeroplane Head Woman (6:39)
2. Station Song Platform Two (3:37)
3. Highland Song (17:00)
4. If They Could Only See Me Now - Parts One and Two (1:23)
5. Got A Letter From A Computer (5:46)
6. Thousands On A Raft (7:06)
Bonus tracks:
7. Can`t Get Off The Planet (6:02)
8. Broken Magic (6:57)

Czas całkowity: 54:30

1. Over The Cliff (2:55)      
2. Statues (7:33)     
3. Sam Enchanted Dick Medley: Sam's Sack/Rill's Thrills (7:28)     
4. Born To Be Blue (4:25)
5. HCKHH Blues (8:58)     
6. Ballad For Arthur (7:42)     
7. Things We Like (3:37)

Czas całkowity: 42:38