01. Even Less - 7:11
02. Piano Lessons - 4:21
03. Stupid Dream - 0:28
04. Pure Narcotic - 5:02
05. Slave Called Shiver - 4:41
06. Don't Hate Me - 8:30
07. This Is No Rehearsal - 3:27
08. Baby Dream in Cellophane - 3:15
09. Stranger By The Minute - 4:31
10. A Smart Kid - 5:22
11. Tinto Brass - 6:17
12. Stop Swimming - 6:53
Czas całkowity - 58:28
- Steven Wilson - wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, programowanie
- Richard Barbieri - instrumenty klawiszowe
- Colin Edwin - gitara basowa
- Chris Maitland - perkusja
oraz:
- Terumi - wokal (11)
- Theo Travis - flet (6,11), saksofon tenorowy (6)
- East of England Orchestra - Nicholas Kok - drygent
- Chris Thorpe - orkiestracja