1. I'm on my way (11:51)
2. Poor lady (3:59)
3. Walk on the bad side (7:35)
4. Woman of a thousand years (3:39)
5. Change me (4:47)
6. It takes a woman (3:53)
7. Birth, life and death (10:19)

dodatkowo na wydaniu CD:
8. Sing my song (4:18)
9. Riding alone (2:48)

Czas całkowity: 51:29

1. Candy Says (4:04)
2. What Goes On (4:55)
3. Some Kinda Love (4:03)
4. Pale Blue Eyes (5:41)
5. Jesus (3:24)
6. Beginning To See The Light (4:41)
7. I'm Set Free (4:08)
8. That's The Story Of My Life (2:00)
9. The Murder Mystery (8:56)
10. After Hours (2:07)

Czas całkowity: 43:59

1. Across the Great Divide (2:53)
2. Rag Mama Rag (3:04)
3. The Night They Drove Old Dixie Down (3:33)
4. When You Awake (3:13)
5. Up on Cripple Creek (4:34)
6. Whispering Pines (3:58)
7. Jemima Surrender (3:31)
8. Rockin' Chair (3:43)
9. Look Out Cleveland (3:09)
10. Jawbone (4:20)
11. The Unfaithful Servant (4:17)
12. King Harvest (Has Surely Come) (3:39)
Bonus tracks:
13. Get Up Jake (2:17)
14. Rag Mama Rag (3:05)
15. The Night They Drove Old Dixie Down (4:16)
16. Up on Cripple Creek (4:51)
17. Whispering Pines (5:09)
18. Jemima Surrender (3:48)
19. King Harvest (Has Surely Come) (4:28)

Czas całkowity: 71:48

1. Green River (2:36)
2. Commotion (2:44)
3. Tombstone Shadow (3:39)
4. Wrote a Song for Everyone (4:59)
5. Bad Moon Rising (2:21)
6. Lodi (3:12)
7. Cross-Tie Walker (3:20)
8. Sinister Purpose (3:23)
9. The Night Time Is the Right Time (3:09)

Czas całkowity: 29:23

1. Strange Feelin' (7:40)
2. Buzzin' Fly (6:04)
3. Love From Room 109 At The Islander (On Pacific Coast Highway) (10:49)
4. Dream Letter (5:12)
5. Gypsy Woman (12:19)
6. Sing A Song For You (2:39)

Czas całkowity: 44:43

1. Poszłabym za tobą (3:13)
2. Nie ukrywaj - wszystko wiem (2:52)
3. Na drugim brzegu tęczy (3:58)
4. Czy mnie jeszcze pamiętasz? (5:20)
5. Wołanie przez Dunajec (2:24)    
6. Masz na to czas (3:42)    
7. Gdybyś kochał, hej! (3:04)          
8. Powiedzieliśmy już wszystko (3:50)    
9. Gdzie chcesz iść (5:23)    
10. Po ten księżyc złoty (0:45)

Czas całkowity: 34:31

1. Blister on the Moon (3:26)
2. Leavin' Blues (4:15)
3. Sugar Mama (7:14)
4. Hail (2:35)
5. Born on the Wrong Side of Time (4:00)
6. Dual Carriage Pain (3:13)
7. Same Old Story (3:32)
8. Catfish (8:01)
9. I'm Moving On (2:29)

Czas całkowity: 38:45

1. Big Bear Folly (4:00)
2. Bring It On Home (4:21)
3. Drivin' Backwards (2:10)
4. Last Blues (7:09)
5. Gang Bang (6:19)
6. This Worried Feeling (7:07)
7. Son Of Moonshine (14:52)

Czas całkowity: 45:58

1. Le Voyage D'été (8:20)
2. Vous Direz Que Je Suis Tombé (6:07)
3. La Mort Multicolore (4:13)
4. Papier A Fleur (5:55)
5. Le Blues Interminable de la Préposée (5:48)
6. Mary-Flora Belle (4:06)
7. Le Voyage D'Hiver (3:29)

Czas całkowity: 37:58

1. Introduction (4:50)
2. Clown (7:42)
3. I am the Tall Tree (5:37)
4. Tired of Waiting (4:35)
5. Store Bought - Store Thought (7:00)
6. Truth (15:25)

Czas całkowity: 45:09