1. Cold Embrace (3:19)             
2. Dark Lord (3:40)         
3. Sky Is Burning (2:30)         
4. You're Alone Now (3:41)         
5. Grass (4:03)         
6. It's Only Love (4:17)         
7. Escalator (2:49)         
8. Angry Faces (4:03)         
9. Midsummer Night's Dream (2:14)         
10. Season of the Witch (4:27)         
11. Yesterlove (4:55)

1. Beyond and Before (4:50)
2. I See You (6:33)
3. Yesterday and Today (2:37)
4. Looking Around (3:49)
5. Harold Land (5:26)
6. Every Little Thing (5:24)
7. Sweetness (4:19)
8. Survival (6:01)

Czas całkowity: 38:59



Bonus CD (wydany w 2003)

9. Everydays (single version) (6:23)
10. Dear Father (early version #2) (5:51)
11. Something's Coming (7:08)
12. Everydays (early version) (5:18)
13. Dear Father (early version #1) (5:31)
14. Something's Coming (early version) (8:02)

01. Where The Sour Turns to Sweet - 3:13
02. In The Beginning - 3:46
03. Fireside Song - 4:18
04. The Serpent - 4:38
05. Am I Very Wrong? - 3:31
06. In The Wilderness - 3:29
07. The Conqueror - 3:40
08. In Hiding - 2:37
09. One Day - 3:21
10. Window - 3:33
11. In Limbo - 3:30
12. Silent Sun - 2:13
13. A Place To Call My Own - 1:58

Czas całkowity - 43:47

- Peter Gabriel - wokal, flet
- Anthony Phillips - gitara, wokal
- Tony Banks - instrumenty klawiszowe, dodatkowy wokal
- Mike Rutherford - gitara basowa, wokal
- Jonathan Silver - perkusja

1. Electric Fun Fair (6:25)
2. Pop Games (6:56)
3. All Green (7:38)
4. Raise Up High (17:45)
5. Walla Masallah (1:38)

Bonus Tracks:
6. Planet Earth (2:46)
7. So Down (3:29)

Czas całkowity: 46:37

1. le' (10:10)
2. So Damn So Down and So Blue (4:38)
3. Psychedelic Sally (4:12)
4. Emptiness (4:36)
5. Freedom Opera (56:44)

Czas całkowity: 80:20

1. Ein Wunderhübsches Mädchen Träumt von Sandosa (17:03)
2. Kaskados Minnelied (2:53)
3. Mama Düül und Ihre Sauerkrautband Spielt Auf (2:50)
4. Im Garten Sandosa (7:48)
5. Der Garten Sandosa im Morgentau (8:06)
6. Bitterlings Verwandlung (2:30)

Czas całkowity: 41:10

1. Kanaan (3:56)
2. Den Guten, Schönen, Wahren (6:00)
3. Luzifers Ghilom (8:02)
4. Henriette Krötenschwanz (1:59)
5. Phallus Dei (20:45)

Czas całkowity: 40:42

1. Father Cannot Yell (7:01)
2. Mary, Mary so Contrary (4:16)
3. Outside my Door (4:06)
4. You doo Right (20:14)

Czas całkowity: 35:37

1. Beautiful scarlet (5:23)
2. Sympathy (2:30)
3. Nature's fruit (2:32)
4. Bird on a wing (4:13)
5. God of war (5:08)
6. Iceberg (6:46)
7. Times (3:19)
8. You went away (4:17)
9. Melanie (3:27)

Czas całkowity: 37:35

1. Afterwards (4:58)
2. Orthenthian St. (Part I) (2:23)
3. Orthenthian St. (Part II) (3:53)
4. Running Back (6:32)
5. Into a Game (5:56)
6. Aerosol Grey Machine (0:56)
7. Black Smoke Yen (1:18)
8. Aquarian (8:27)
9. Necromancer (3:30)
10. Octopus (7:41)
11. Giant Squid* (3:19)
12. Ferret & Featherbird** (4:34)
13. People You Were Going To*** (2:44)
14. Firebrand*** (4:08)

Czas całkowity: 60:20

*USA Mercury LP zawiera utwór 11 zamiast 9
** The FIE! Records CD zawiera utwory: 9,11 oraz dodatkowo utwór 12
*** The Repertoire CD nie zawiera utworu 11, ale zawiera utwory 13 i 14 (oba wydane na singlu w 1968)