1. This Morning (5:40)
2. In A Sacred Manner (4:42)
3. Sundance Chant (4:09)
4. Young Coyote (3:18)
5. The Buffalo Are Coming (7:20)
6. Black Kettle's Ballad (4:24)
7. Little Smoke (5:06)
8. Mindwinds And Heartfrost (5:56) (Bonus)

Czas całkowity: 40:35

1. Surrounded by the stars (7:46)
2. Green-bubble-raincoated-man (5:04)
3. Jail-house Frog (4:54)
4. Wolf city (3:20)
5. Wie der Wind am Ende einer Strasse (5:42)
6. Deutsch Nepal (3:00)
7. Sleepwalker's timeless bridge (4:55)

Czas całkowity: 34:41

1. Exercise (0:52)
2. Exercise (0:21)
3. Flashback Caruso (4:01)
4. Exercise (1:48)
5. J'ai Mal Aux Dents (7:14)
6. Untitled (1:03)
7. Untitled (1:42)
8. Dr Schwitters #1 (0:25)
9. Exercise (1:11)
10. Untitled (1:18)
11. Untitled (0:50)
12. Dr Schwitters #2 (0:49)
13. Untitled (1:03)
14. Untitled (0:47)
15. Untitled (1:33)
16. Untitled (2:18)
17. Untitled (0:34)
18. Untitled (0:51)
19. Untitled (1:15)
20. Untitled (2:28)
21. Untitled (0:20)
22. Untitled (1:13)
23. Untitled (0:59)
24. Stretch Out Time (1:35)
25. Der Baum (3:49)
26. Chère Chambre (3:07)

Czas całkowity: 43:26

1. Für immer (Forever) (11:00)
2. Spitzenqualität (4:58)
3. Gedenkminute (Für A + K) (1:00)
4. Lila Engel (Lilac Angel) (4:35)
5. Neuschnee 78 (2:30)
6. Super 16 (3:37)
7. Neuschnee (3:59)
8. Cassetto (1:50)
9. Super 78 (1:35)
10. Hallo Excentrico! (3:43)
11. Super (3:07)

Czas całkowity: 41:54

1. "Selig sind, die da hungren Selig sind, die da dürsten nach Gerechtigkeit Ja, sie sollen satt werden." (5:59)
2. "Tanz der Chassidim" (3:12)
3. "Selig sind, die da hier weinen Ja, sie sollen später lachen" (5:07)
4. "Selig sind, die da willig arm sind Ja, ihrer ist das Himmelreich" (3:10)
5. "Selig sind, die da Lied klagen Ja, sie sollen gertröstet werden" (3:39)
6. "Selig sind, die Sanftmütigen Ja, sie werden einst die Erde erben" (2:30)
7. "Selig sind, die da reinen Herzens sind Ja, sie sollen Gott schauen" (2:33)
8. Ja, sie sollen Gottes Kinder heißen Agnus Dei, Agnus Dei" (2:39)

Czas całkowity: 28:49

1. Future Days (9:34)
2. Spray (8:28)
3. Moonshake (3:02)
4. Bel air (20:00)

Czas całkowity: 41:04

1. Banished bridge (17:06)
2. High evolution (4:27)
3. Laughing (9:10)
4. Inside of me (inside of you) (6:40)

Czas całkowity: 37:23

1. Memory Lain, Hugh / Headloss (9:14)
2. Hoedown (3:18)
3. Surprise, surprise (4:05)
4. C'thlu thlu (6:12)
5. The dog, the dog, he's at it again (5:38)
6. Be alright / Chance of a lifetime (6:35)
7. L'auberge du Sanglier / A hunting we shall go / Pengola / Backwards / A hunting we shall go (reprise) (10:05)

Czas całkowity: 45:07

dodatkowo na reedycji z 2001 roku:
8. Memory Lain, Hugh / Headloss (9:18)
9. No! ("Be Alright") / Waffle ("Chance of a Lifetime") (5:10)
10. He Who Smelt It Dealt It ("Memory Lain, Hugh") (4:43)
11. Surprise, Surprise (3:15)
12. Derek's Long Thing (11:00)

1. Larks' tongues in aspic part one (13:36)
2. Book of Saturdays (2:49)
3. Exiles (7:40)
4. Easy money (7:54)
5. The talking drum (7:26)
6. Larks' tongues in aspic part two (7:12)

Czas całkowity: 46:37

1. It’s Only A Movie (5:06)
2. Leroy (5:39)
3. Buffet Tea For Two (5:20)
4. Boom Bang (3:01)
5. Boots ‘N Roots (5:00)
6. Banger (3:05)
7. Sweet Desiree (3:40)
8. Suspicion (3:21)
9. Check Out (4:29)

dodatkowo na Mystic Release:
10. Hometown (3:09)
11. Holding the Compass (2:21)
12. Weaver's Answer (4:48)
13. Dim (1:19)
14. Procession/No Mule's Fool (4:45)