(1972, Album studyjny)
1. Emptiness (9:39)
2. The Bud Awakes (2:57)
3. The Wisdom (10:21)
4. Foghat's Work (6:31)
5. Hymn (1:12)
6. Dragonsong (7:31)
7. Things We're Looking For (1:52)
8. Back To Earth (4:11)
- Ludwig Braum - perkusja, perkusjonalia
- Gerd Ehrmann - saksofon
- Reinhard Karwatky - gitara basowa
- Harry Kramer - gitara
- Jochen Leuschner - perkusjonalia, śpiew
