(2002)
Ten album to półoficjalna skłądanka wczesnych kompozycji nagranych przez różne zespoły w studiu Z należącycm do Zappy w Cucamonga. Zestaw ten pojawia się także na innych podobnych płytach "Cucamonga" i "Cucamoga Years"
1. Bob Guy: Dear Jeepers (1963) - 2:27
2. Baby Ray & the Ferns: The World's Greatest Sinner (1963) - 2:26
3. Baby Ray & the Ferns: How's Your Bird (1963) - 2:09
4. The Heartbreakers: Every Time I See You [Zappa/Collins] (1963) - 2:33
5. The Heartbreakers: Cradle Rock [Galleges] (1963) - 2:52
6. Paul Buff: Slow Bird (1963) - 2:07
7. Paul Buff: Blind Man's Buff (1963) - 1:44
8. Mr. Clean: Mr. Clean (1964) - 2:07
9. Mr. Clean: Jesse Lee (1964) - 1:51
10. The Pauls: Cathy, My Angel (1963) - 2:10
11. The Pauls: 'Til September (1963) - 2:52
12. The Rotations: Heavies [David Aernie/Paul Buff] (1964) - 1:45
13. The Rotations: The Cruncher [David Aernie/Paul Buff] (1964) - 2:19
14. Bob Guy: Letter from Jeepers (1963) - 2:23