Side A:
total time: 21:06
1. Brown Shoes Don't Make It - 7:26
2. Mother People - 1:41
3. Duke Of Prunes - 5:09
4. Call Any Vagetable - 4:31
5. The Idiot Bastard Son - 2:26
Side B:
total time: 20:25
1. It Can't Happen Here - 3:13
2. You're Probably Wondering Why I'm Here - 3:37
3. Who Are The Brain Police - 3:22
4. Plastic People - 3:40
5. Hungry Freaks, Daddy - 3:27
6. America Drinks And Goes Home - 2:43
All selections composed by Frank Zappa
FZ
Jim Carl Black
Euklid James Sherwood
Ian Underwood
Don Preston
Bunk Gardner
Roy Estrada
Arthur Tripp
Produced by Tom Wilson and Frank Zappa
Cover Design by Cal Schenkel, NT & B
Director of Engineering: Val Valentine
Engineering by Ami Hadani, Tom Hidley, Gary Kelgren, Dick Kuno
Składanka z pierwszego okresu działalności MOI. Utwory przeważnie w wersjach z dyskograficznych wydań winylowych, za wyjątkiem Mother People z We're Only In It for the Money. Ta wersja pochodzi z wersji ocenzurowanej płyty. W końcówce tego utowru są słowa '... holding you near me?', w tej wersji bez orkiestrowego akcentu w ostatnim słowie 'me?'.
Ciekawostką jest fakt, że w 1989 roku wydano piracką wersję CD tej płyty zatytuowaną AMERICAN PAGEANT ze zmienioną kolejnością utworów i z dołożonym utworem Absolutely Free z nie ocenzurowanej winylowej wersji albumu We're Only In It for the Money.