(1998, mini dysk)
1. Saigon Roulette* (4:43)
2. Gentlemen Prefer Blues* (2:58)
3. Tropic of Conversation* (7:19)
4. Tarzan (2:13)
5. Rift Valley (4:41)
6. Liquidator (5:27)
7. Coil Night (4:15)
8. Roncevaux (6:55)
9. It All Went Red (4:00)
10. Faint and Forsaken (2:55)
Czas całkowity: 44:26
Album zawiera 7 utworów z "Time Vaults" i 3 (oznaczone gwiazdką) z Jackson / Banton / Evans "Gentlemen Prefere Blues" (Demi-Monde DMLP 1011, UK, 1986)
Utwór 9 ukazał się na "Time Vaults" jako "It All Went Up"
- Guy Evans ( drums, percussion, baliphones )
- Hugh Banton ( keyboards, drum programmes )
- David Jackson ( saxes, flutes, keyboards )
- Peter Hammill ( vocals, piano )