01. Freak Show - 7:09
02. Sleeping Beauty - 3:42
03. Blue Sea - 3:08
04. Black and Blue - 3:58
05. Six Feet - 3:56
06. Ghost of a Story - 3:58
07. Song of Psyche - 3:20
08. Lilies - 4:28
09. Salute - 7:27
10. The Bell - 5:04
Czas całkowity - 46:10
- Marjana Semkina - wokal, gitara akustyczna (3)
- Gleb Kolyadin - instrumenty klawiszowe
oraz:
- Vlad Avy - gitara, gitara akustyczna
- Zoltan Renaldi - gitara basowa double bass (1,2,6,9)
- Evan Carson - perkusja
- Svetlana Shumkova - perkusja (1,5,9)
- Andres Izmaylov - harfa (1,6,9)
- Grigory Osipov - marimba (2,9)
- Dmitry Tsepilov - saksofon (1,2)
- Ilya Leontyev - trąbka (9)
- Mr. Konin - akordeon, dzwonki
- Strings Ensemble St.Petersburg Orchestra "1703"