(2006, album studyjny)
1. Безумный театр (3:42)
2. Странное завтра (6:28)
3. Слепой (5:02)
4. Мы караулили время (3:47)
5. Идет по берегу морей (5:26)
6. Легенда (2:30)
7. Мишка (4:57)
8. Вавилон обречен (6:58)
9. Звездный путь (5:20)
10. На закате времен (6:13)
Czas całkowity: 50:46
Fred Adra (wokal, gitary: akustyczna i elektryczna, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, perkusja)
Alexander Waits (flet)
Natasha Belenkaya-Greenberg (wokal)
Arie Livshin (mandolina)
The Glassman (pianino)
Gennadiy Axelrod (partie gitar akustycznych w utworach 4 i 5)
Benyamin Harel (wiolina w utworze 8)
Vazar (perkusja w utworze 4, artwork)
Mark Showman (głos w utworze 8)
Mike Lanin (design)