01. Lighthouse - 12:53
02. Telephone - 9:18
03. Fridge Full Of Stars - 11:21
04. At The End Of The World - 8:24
05. Carousel - 11:48
czas całkowity: 53:44
- John Young - wokal, instrumenty klawiszowe
- Nick Beggs - gitara basowa, chapman stick, wokal
- Martin Beedle - perkusja
oraz:
- Thijs van Leer - flet
- Steve Hackett - gitara, gitara akustyczna
- Robin Boult - gitara, gitara akustyczna
- Jakko Jakszyk - gitara, gitara akustyczna