01. A Tear in the Sunset - 8:07
02. Fair Play - 2:34
03. Zero - 7:40
04. The Never-Ending Line - 4:55
05. Au Contraire - 5:07
06. Reality - 9:24
07. The Bicycle Ride - 4:36
08. Castle Blue Dream - 7:38
09. The Spirits Around Us - 5:59
10. Nausicaa e i Custodi della Vita - 5:48
11. Think Green - 6:30
12. La Magia è la Realtà - 6:20
Czas całkowity - 74:46
- Steve Unruh - skrzypce (1-3,5-12), flet (1,2,5,7,8,10,12), gitara klasyczna (8,12), mandolina (9), kalimba (12), wokal (1,6,8,9,11,12)
- Marco Bernard - Rickenbacker bass
- Kimmo Pörsti - perkusja
oraz:
- Alessandro di Benedetti - wokal (3), instrumenty klawiszowe (3,4)
- Daniel Fäldt - wokale (4)
- Yuko Tomiyama - wokale & instrumenty klawiszowe (6)
- Elisa Montaldo - wokale - 10,12, instrumenty klawiszowe (12)
- Alice Scherani - vocalization (10)
- Michele Marinini - wokale (11)
- Octavio Stampalìa - instrumenty klawiszowe (1)
- Marc Papeghin - French horn & trumpet (1,5)
- Kari Riihimäki - gitara (1,3,4)
- Pablo Robotti - gitara (1)
- Massimo Sposaro - gitara (3)
- Federico Tetti - gitara (4)
- Alan Kamran Shikoh - gitara (6)
- Marcella Arganese - gitara (7,10)
- Fran Turner - gitara (9)
- Kenrou Tanaka - gitara (9)
- Ruben Alvarez - gitarasolo (12)
- David Myers - piano (2)
- Oliviero Lacagnina - instrumenty klawiszowe (5)
- Antony Kalugin - instrumenty klawiszowe (7)
- Sergio Chierici - instrumenty klawiszowe (8)
- Danilo Sesti - instrumenty klawiszowe (9)
- Luca Scherani - instrumenty klawiszowe (10
- Michele Mutti - instrumenty klawiszowe (11)
- Marek Arnold - sax (4,7,8)
- Roberto Vitelli - Taurus bass pedals (6)
- José Medina - orchestration (6,12)
