(1978, album studyjny)
1. Walkin Around The Stormy Bay
2. Loneliness
3. Why No Peace
4. Welcome Warm Nights And Days
5. Rainbow Man
6. How I Can Begin
7. Last Man At The Station
Bonus track CD:
8. Rain
Bonusy CD (wydanie Metal Mind z 2005):
8. Rainbow Man (long version)
9. Last Man At The Station (short version)
10. Deszcz kroplisty, deszcz ulewny
11. Tuż nad kanałem Ulgi
12. Przy okazji
13. 30 stopni w cieniu
14. Mechaniczna skakanka
Józef Skrzek (bass, piano, moog, vocals)
Apostolis Antymos (guitar)
Jerzy Piotrowski (percussion)