(2001, album koncertowy)
1. Pretty Face (10:19)
2. Born To Die (11:32)
3. Clouds (2:00)
4. Stormy Bay (9:24)
5. FOG (1:17)
6. Return To The South (9:49)
Czas całkowity: 44:21
reedycja z 2006 roku Metal Mind Records
1. Pretty Face (10:16)
2. Born To Die (9:44)
3. Clouds (4:38)
4. Stormy Bay (4:21)
5. Wonderful Sky-Ride (5:31)
6. Return To The South (9:43)
7. Na Pierwszy Ogien (Suita Pólnocy) (15:23)
8. Figo-Fago (Sztorm Majowy) (10:23)
Czas całkowity: 70:29
- Józef Skrzek ( bass guitar, piano, moog, Hammond, synthesizers, vocals )
- Antymos Apostolis ( guitar )
- Jerzy Piotrowski ( percussion )