- Justin Hayward ( gitara, śpiew )
- John Lodge ( bas, śpiew )
- Michael Pinder ( instrumenty klawiszowe, śpiew )
- Ray Thomas ( harmonijka, flet, śpiew )
- Graeme Edge ( perkusja )
01. Lost in a lost world (4:41)
02. New Horizons (5:10)
03. For my lady (3:57)
04. Isn't life strange (6:10)
05. You and me (4:20)
06. The land of make-believe (4:50)
07. When you're a free man (6:35)
08. I'm just a singer (in a rock and roll band) (4:17)