- Justin Hayward ( gitara, śpiew )
- John Lodge ( bas, śpiew )
- Patrick Moraz ( instrumenty klawiszowe )
- Ray Thomas ( harmonijka, flet, śpiew )
- Graeme Edge ( perkusja )
- Barry Radman ( sample )
01. Your wildest dreams (4:50)
02. Talkin' talkin' (3:55)
03. Rock & roll over you (4:50)
04. I just don't care (3:25)
05. Running out of love (4:25)
06. The other side of life (6:50)
07. The spirit (4:14)
08. Slings and arrows (4:29)
09. It may be a fire (4:56)