(2002, album studyjny)
- "Oriental Melody" – 3:53
- "Belly Dancer" – 5:00
- "Starry Night" – 3:53
- "Chords of Life" – 4:12
- "Mind Storm" – 4:10
- "Sleep Walk" – 2:42
- "New Last Jam" – 4:16
- "Mountain Song" – 3:28
- "What Breaks a Heart" – 5:17
- "Seven String" – 4:00
- "Hill Groove" – 4:07
- "The Journey" – 4:07
- "The Traveler" – 5:36
- "You Saved My Life" – 5:02
- Joe Satriani - produkcja muzyczna, realizacja dźwięku, miksowanie, gitara elektryczna, gitara akustyczna, banjo, sitar, instrumenty klawiszowe
- Matt Bissonette - gitara basowa
- Jeff Campitelli - perkusja
- Pia Vai - harfa (utwór 4)
- Robert Fripp - frippertronics (utwór 6)
- Eric Cadieux - instrumenty klawiszowe, produkcja muzyczna, edycja
- John Cuniberti - instrumenty perkusyjne, realizacja dźwięku, inżynieria dźwięku, produkcja muzyczna, miksowanie