01. Evening Star - 4:53
02. Master James Of St. George - 6:19
03. Victorian Brickwork - 12:33
04. Last Train - 6:28
05. Winchester Diver - 7:31
06. The Underfall Yard - 22:54
Czas całkowity - 1:00:38
- David Longdon - wokal, flet, mandolina, dulcimer, organy
- Greg Spawton - gitara, instrumenty klawiszowe, gitara basowa
- Andy Poole - gitara basowa, instrumenty klawiszowe
- Nick D'Virgilio - perkusja
oraz
- Dave Gregory - gitara, elektryczny sitar, mellotron
- Francis Dunnery - gitara
- Jem Godfrey - instrumenty klawiszowe
- Rich Evans - kornet
- Dave Desmond - trąbka
- Jon Foyle - wiolonczela
- Nick Stones - french horn
- Jon Truscott - tuba
