01. Master Of Time - 7:44
02. Fat Billy Shouts Mine - 6:39
03. British Racing Green - 3:59
04. Brambling - 5:00
05. The Wide Open Sea - 17:44
- The Sea Is My Blood
- From Cradle To Calvery
- The Pleasures And Dreams Of Men
- Harbour Lights
- Far Beyond Cardinal Points
- I'm so Very Far From Here
- Let Us Speak Of Love
- Calvary (The Sea Is My Blood - Reprise)
Czas całkowity - 41:05
- David Longdon - wokal, flet, akordeon, mandolina, banjo, vibrafon, instrumenty klawiszowe, theremin
- Greg Spawton - gitara, instrumenty klawiszowe, gitara basowa
- Dave Gregory - gitara, e-bow
- Andy Poole - gitara basowa, instrumenty klawiszowe
- Nick D'Virgilo - perkusja, dodatkowy wokal
oraz:
- Jonathan Barry - gitara (2)
- Danny Manners - double bass (3)
- Tony Müller - pianino (3)
- Martin Orford - instrumenty klawiszowe (2)
