01. The voice (5:18)
02. Talking out of turn (7:18)
03. Gemini dream (4:07)
04. In my world (7:17)
05. Meanwhile (4:08)
06. 22,000 days (5:27)
07. Nervous (5:45)
08. Painted smile (3:18)
09. Reflective smile (0:37)
10. Veteran cosmic rockers (3:14)
- Justin Hayward ( gitara, śpiew )
- John Lodge ( bas, śpiew )
- Patrick Moraz ( instrumenty klawiszowe )
- Ray Thomas ( harmonijka, flet, śpiew )
- Graeme Edge ( perkusja )