(1976, album studyjny)
01. This Ain't the Summer of Love (2:20)
02. True Confessions (2:57)
03. (Don't Fear) The Reaper (5:09)
04. E.T.I. (Extra Terrestrial Intelligence) (3:42)
05. The Revenge of Vera Gemini (3:53)
06. Sinful Love (3:29)
07. Tattoo Vampire (2:41)
08. Morning Final (4:30)
09. Tenderloin (3:40)
10. Debbie Denise (4:23)
- Eric Bloom (śpiew, gitary, instrumenty klawiszowe)
- Albert Bouchard (perkusja, śpiew)
- Joe Bouchard (bas, śpiew)
- Allen Lanier (gitary, instrumenty klawiszowe)
- Donald Buck Dharma Roeser (gitary, śpiew)
- Patti Smith (śpiew)
- Randy Brecker (trąbki)
- Michael Brecker (róg)