01. No Return (6:02) 02. Imgination (5:49) 03. Feelings (5:26) 04. Fools (5:03) 05. Carry On (3:57) 06. Won't Have To Wait Too Long (4:54) 07. Out On The Street (5:57) 08. It Ain't Easy (5:45)
- Mick Box ( gitary ) - John Slowman ( śpiew, fortepian, instrumenty perkusyjne ) - Ken Hensley ( instrumenty klawiszowe, gitary, śpiew ) - Chris Slade ( perkusja, śpiew ) - Trevor Bolder ( bas )