- Mick Box ( gitary )
- Bernie Shaw ( śpiew )
- Phil Lanzon ( instrumenty klawiszowe, śpiew )
- Lee Kerslake ( perkusja )
- Trevor Bolder ( bas )
- Ken Hensley
- John Lawton
- Thijs van Leer
- Emma Robbins, Kim Chandler, Aileen McLaughlin
01. Return To Fantasy
02. Tales
03. Sweet Pretender
04. I'll Keep On Trying
05. July Morning
06. Paradise / The Spell
07. Circle Of Hands
08. The Magician's Birthday
09. Sympathy
10. Free 'N' Easy
11. Sunrise
12. Easy Livin'