01. Little Maggie - 5:06
02. Rainbow - 4:17
03. Pocketful of Golden - 4:12
04. Embrace Another Fall - 5:52
05. Turn It Up - 4:05
06. A Stolen Kiss - 5:15
07. Somebody There - 4:32
08. Poor Howard - 4:13
09. House of Love - 5:06
10. Up On the Hollow Hill (Understanding Arthur) - 4:35
11. Arbaden (Maggie's Babby) - 2:46
Czas całkowity - 49:59
- Robert Plant - wokal
oraz:
The Sensational Space Shifters
- Justin Adams - gitara, bendirs, djembe, tehardant, dodatkowy wokal
- Liam "Skin" Tyson - gitara, banjo, dodatkowy wokal
- John Baggott - instrumenty klawiszowe, loops, moog bass, tabal, dodatkowy wokal
- Juldeh Camara - kologo, ritti, Fulani vocals
- Billy Fuller - gitara basowa, kontrabas, perkusja, omnichord
