01. BIG BIT - Radość (Samba BFA 1966)
02. FRYVOLIC ART - The Feel of DEFIL (Luna 22 1985, Aster Lux 1991, Jazz T-II 1981)
03. WES GAŁCZYŃSKI & POWER TRAIN - Get Clean (Jowita Custom 1986)
04. MORTADELA - Second Order (Aster Rock 1986, Luna 22 1985)
05. LINAS PECIURA - Tarantella Demo (Tarantella 1969-1973)
06. DECENT ELEPHANT - Sad Stories (Melodia 2 1975-197x)
07. WOJCIECH LYSZCZYNA - Mru (Jazz 1968)
08. EB DRINKER - Mięcho-Blues (Grubsza Wersja) (Luna 22 1985, F6-2A 1986, Aster Rock 1986)
09. BOUTCHER - Old Times (Melodia 1973)
10. KRAINA WOLNOŚCI - Obudziłam się sama (Rumba 1972)
11. KUBA KOCZUR - My Feelings (Tarantella 1969-1973)
12. LENNY IS DEAD - Wieczór (Aster Rock 1986)
13. MATEUSZ RYCHŁY - Blue Defeeling (Jazz T-III 197x)
14. HOUSE OF SHLEP - Tongue Oh (Malwa 198x)
15. STANISŁAW CHMIELARZ - Mood in C Minor (Samba BFA 196x)
16. WOJSKI - Na co liczysz? (Kosmos 1981)
17. HIDEN - Siedem (Rat Strat-Muza S570, Les Paul-Muza S560, Luna 2, Jazz T-II Lootnick)
18. PRZEMYSŁAW SMOLARSKI - Defil Blues (Melodia 2 1978, Cha-Cha 197x)
19. TOMASZ ZADWÓRNY - Ślady bluesa w prozie Prusa (Jola 2 1975-)
20. AKWAREAL - You Got Me (feat. Yoshi, Wes Restless & Corey Wilkes) - (Melodia 1974)
21. FRYVOLIC ART ACOUSTIC - Hopeless? (Mandolina 1962, Klasyk HD-4 1980)
22. GITAROWY CELEBRYTA - Moonlight Blues (Jazz T-III 197x)
Czas całkowity - 1:05:43
