1. Run Run Run (2:42)
2. Boris The Spider (2:28)
3. I Need You (2:24)
4. Whiskey Man (2:57)
5. Heatwave (1:54)
6. Cobwebs And Strange (2:29)
7. Don't Look Away (2:51)
8. See My Way (1:52)
9. So Sad About Us (3:01)
10. A Quick One, While He's Away (9:10)
Czas całkowity - 31:48
- Roger Daltrey - wokal, puzon (6)
- Pete Townshend - gitara, wokal (2, 10), gwizdek (6)
- John Entwistle - gitara basowa, wokal (10), waltornia (6), trąbka (6)
- Keith Moon - perkusja, wokal (3), tuba (6)