- John Payne ( śpiew, bas, gitara )
- Geoff Downes ( instrumenty klawiszowe )
- Aziz Ibrahim ( gitara )
- Elliott Randall ( gitara )
- Hotei Tomayasu ( gitara )
- Michael Sturgis ( perkusja )
- Luis Jardim ( instrumenty perkusyjne )
01. Into The Arena
02. Arena
03. Heaven
04. 2 Sides Of The Moon
05. Day Before The War
06. Never
07. Falling
08. Words
09. U Bring Me Down
10. Tell Me Why
11. Turn It Around
12. Bella Nova
Nagrania dodatkowe na reedycji InsideOut z 2005 roku:
13. That season
14. Two sides of the moon (acoustic)