(1996, album kompilacyjny - odrzuty i dema)
01. Heart Of Gold
02. Tears
03. Fight Against The Tide
04. We Fall Apart
05. The Mariner’s Dream
06. Boys From Diamond City
07. A.L.O.
08. Reality
09. I Can’t Wait A Lifetime
10. Dusty Road
11. I Believe
12. Ginger
Nagrania dodatkowe na reedycji InsideOut z 2005 roku:
13. Anytime (wersja)
14. Open Your Eyes (wersja akustyczna)
- John Payne ( śpiew, bas )
- Geoff Downes ( instrumenty klawiszowe )
- Andrian Dessent ( gitara )
- Nigel Glockler ( perkusja )
- Anthony Glynne ( gitara )
- Scott Gorham ( gitara )
- Steve Howe ( gitara )
- Andy Nye ( instrumenty klawiszowe )
- Al Pitrelli ( gitara )
- Michael Sturgis ( perkusja )
- Hotei Tomayasu ( gitara )