(1993, album studyjny)
01. Elemental (5:30)
02. Cold (5:04)
03. Break It Down Again (4:31)
04. Mr. Pessimist (6:16)
05. Dog's a Best Friend's Dog (3:38)
06. Fish out of Water (5:07)
07. Gas Giants (2:40)
08. Power (5:50)
09. Brian Wilson Said (4:22)
10. Goodnight Song (3:53)
- Roland Orzabal (śpiew, gitara, instrumenty klawiszowe)
- Alan Griffiths (instrumenty klawiszowe)
- Tim Palmer (instrumenty klawiszowe)
- Guy Pratt (bas)
- John Baker (śpiew)
- Julian Orzabal (śpiew)
- Mark O'Donoughue (fortepian)