1.Macassar (6:16)
2.As Far As I Can See (6:17)
3.First Quartet (1:44 )
4. Goodbye to Albion (7:11)
5.The Straits of Malacca (4:41)
6.Aissa (2:43)
7.Denpasar Moon (4:20)
8.Second Quartet (0:31)
9.No Way Back (6:16)
10.Holding Out My Hand (6:22)
11.The Outcast (3:27)
12.Burning Bridges (4:52)
13.Reap What You Sew (6:19)
14.Trying To Get To You (2:12)
(63:16)
W różnych edycjach płyty pojawiają się rozmaite bonusy. Zawsze jest do niej dołączony twór "Poznań Pie". Na wcześniejszych pojawiały się także wersje live utworów: "Sailing Home" i "Bandung", na późniejszych , również na żywo, "Burning Bridges" i "As Far As I Can See".
Colin Bass: vocal, bass
Andrew Latimer: guitar
Dave Stewart: drums & percussion
Jacek Piskorz: organ
Maciej Meller: guitar
Szymon Brzeziński: guitar
Marcin Błaszczyk: keyboards
Zbyszek Florek: keyboards, organ, piano
Wojciech Karolak: organ piano
Members Of Poznań Philharmonic Orchestra: string quartet
Tatian Kauczor, Piotr Mańkowski, Emilia Derkowska:choruses
Alina Pszczółkowska, Katarzyna Miś, Urszula Lidwin-Wojciechowska, Janusz Piątkowski (Poznań Gospel Quintet): choruses