(2003, album studyjny)
1. Intro (0:26)
2. Goodbye Baby Blue (3:58)
3. Change (4:09)
4. Along The Way (3:39)
5. Yesterday (3:31)
6. Beach (3:28)
7. Cry If You Want To (3:26)
8. Beautiful Child (2:57)
9. She Fades Away (3:34)
10. I Look For You There (0:55)
11. Believe (3:03)
12. Another Day (3:48)
13. The Last Horizon (4:12)
Dodatkowo w edycji specjalnej:
14. Gouranga
15. Dark
16. Cool Water
Ray Wilson - śpiew, gitara akustyczna
Steve Wilson - gitara akustyczna, gitara elektryczna
Andy Hess - gitara basowa
John Heims - gitara basowa
Nir Zidyakhu - perkusja
Irvin Duguid - klawisze
Paul Holmes - klawisze
Amanda Lyon - chórki