01. Woman in Chains (6:30)
02. Badman's Song (8:32)
03. Sowing the Seeds of Love (6:19)
04. Advice for the Young at Heart (4:55)
05. Standing on the Corner of the Third World (5:33)
06. Swords and Knives (6:20)
07. Year of the Knife (6:55)
08. Famous Last Words (4:31)
Bonusy na wersji zremasterowanej:
09. Tears Roll Down (strona B singla "Sowing the Seeds of Love", 1989) (3:16)
10. Always In the Past (strona B singla "Woman in Chains", 1989) (4:38)
11. Music for Tables (strona B singla "Advice for the Young at Heart", 1990) (3:32)
12. Johnny Panic and the Bible of Dreams (strona B singla "Advice for the Young at Heart", 1990) (4:17)
- Roland Orzabal (śpiew, gitara)
- Curt Smith (śpiew, bas)
- Ian Stanley (organy Hammonda)
- Oleta Adams (śpiew)
- Tessa Niles (śpiew)
- Robbie McIntosh (gitara)
- Neil Taylor (gitara)
- Kate St. John (obój, saksofon)
- Peter Hope Evans (harmonijka)
- Jon Hassel (trąbka)
- Nicky Holland (fortepian, śpiew)
- Simon Clark (organy Hammonda, syntezatory)
- Pino Palladino (bas)
- Manu Katche (perkusja)
- Phil Collins (perkusja)
- Chris Hughes (perkusja)
- Carol Steele (instrumenty perkusyjne)
- Maggie Ryder (śpiew)
- Dolette McDonald (śpiew)
- Carole Kenyon ( śpiew)
