(1975, album studyjny)
1. Cień wielkiej góry (6:21)
2. Lubię ten stary obraz (7:23)
3. Samotny nocą (2:51)
4. Jest taki samotny dom (5:15)
5. Szalony koń (19:52)
I. Szalony koń
II. Fioletowy motyw
III. Część, której mogłoby nie być
IV. Ścieżka dobrych ptaków
V. Karnawał za Bramą Lwów
VI. Z dalekich wypraw
Czas całkowity: 41:42
- Krzysztof Cugowski (vocals)
- Andrzej Ziółkowski (guitars)
- Romuald Lipko (bass)
- Tomasz Zeliszewski (drums)
oraz:
- Czesław Niemen (moog)
- Marek Stefankiewicz (organy)
- Alibabki (background vocals)