(1976, album studyjny)
1. Pieśn niepokorma (6:01)
2. Noc nad Norwidem (7:11)
3. Konie już czekają przed domem (6:40)
4. Pożegnanie z cyganerią (4:21)
5. Najdłuższa droga (10:56)
6. I tylko gwiazda - blask jej znikomy (3:28)
Czas całkowity: 37:37
- Krzysztof Cugowski (vocals)
- Andrzej Ziółkowski (guitars)
- Romuald Lipko (bass, keyboards, moog)
- Tomasz Zeliszewski (drums)
oraz:
- Andrzej Szczodrowski (saxophone)