01. The World Breathes With Me - 10:00
02. Golem - 5:20
03. Charcoal Grace I: Prey - 7:48
04. Charcoal Grace II: A World Without - 6:48
05. Charcoal Grace III: Vigil - 3:22
06. Charcoal Grace IV: Give Me Hell - 6:13
07. Sails - 4:31
08. The Stormchaser - 5:57
09. Mute - 12:00
Czas całkowity - 1:01:59
- Jim Grey - wokal
- Sam Vallen - gitara, wokal
- Dale Prinsse - gitara basowa
- Josh Griffin - perkusja
oraz:
- Victoria Taylor - trąbka (3,4,6)
- Sophie Willis - flet, klarnet (1,3,4,6,9)
- Kate Derepas - wiolonczela (1,3,4,6,9)
- Samuel Andrews - skrzypce (1,3,4,6,9)