01. Overture - 4:32
02. Spring - 0:34
03. The Isle Of Witches - 11:03
04. Summer - 0:29
05. Tigers In The Butter - 14:54
06. The First Lament - 7:40
07. Autumn - 0:30
08. The Merry Vicar - 6:40
09. A Visit To Chigwick - 8:50
10. Winter - 0:45
11. Don't Let Go, Feels Alright - 13:32
Czas całkowity 1:09:29
- Peter Jones - wokal, instrumenty klawiszowe, gitara, saksofon, gwizdek, sarod, cytra, melodyka, dzwonki, perkusja
oraz:
- Mark Wardle - skrzydłówka