01. Best Friends - 3:14
02. Kai's Journey - 4:37
03. Toad of Toad Hall - 3:40
04. Hundred Acre Wood - 3:16
05. Eternity - 4:36
06. The Boy Who Cried Wolf - 6:44
07. Three Little Pigs - 6:33
08. The Palace - 8:44
09. Match Girl - 3:48
10. Best Friends Reprise - 2:28
Czas całkowity - 47:40
- Peter Jones - wokal, instrumenty klawiszowe, perkusja, gitara, klarnet, ukulele
oraz:
- Emma Friend - wokal