01. Zmiany - 4:43
02. Kołysanka '87 - 4:45
03. My czarodzieje - 3:25
04. Nocy zamyślona - 7:50
05. Ja i Ty '88 - 3:05
06. Just Like Heaven Part 1 - 5:30
07. Just Like Heaven Part 2 - 3:01
08. Midnight Flier - 3:58
09. 38/39 - 3:55
10. Rozmowa '86 - 4:15
11. Lovely Day '92 - 5:10
12. The Blues '92 - 5:48
13. Sun Meadows - 4:30
Czas całkowity - 1:00:07
- Jarosław Wajk - wokal (4,11,12)
- Jarosław Majka - wokal (9,10)
- Tomasz Różycki - wokal (1,2,3,5)
- Zbigniew Bieniak - wokal (6,7,8)
- Mirosław Gil - gitara
- Jerzy Barczuk - gitara (4,12)
- Piotr Witkowski - gitara akustyczna (11)
- Paweł Zajaczkowski - instrumenty klawiszowe (4)
- Jacek Korzeniowski - instrumenty klawiszowe (1,2,3,5)
- Anna Milewska - instrumenty klawiszowe (1,2,5,9,10)
- Krzysztof Palczewski (6,7,8,11,12,13)
- Wiesława Półtorak - altówka (4)
- Przemysław Zawadzki - gitara basowa
- Wojciech Szadkowski - perkusja