01. Delusions of Grandeur - 2:12
02. Obsolescence Pt. I - Sunrise - 3:40
03. Obsolescence Pt. II - Evening - 4:41
04. Obsolescence Pt. III - Close Your Eyes - 5:01
05. Obsolescence Pt. IV - The Dream - 6:12
06. Obsolescence Pt. V - Dawn - 3:49
07. Spring - 2:25
08. Recuerdos - 4:20
09. Heartland - 5:08
10. End Of Rain - 5:33
11. Thank You - 6:57
12. A Portion Of Noodles - 3:22
13. Unconditional - 14:05
14. The Drowning - 5:25
Czas całkowity - 1:12:30
- Stuart MacFarlane - wokal, gitara, gitary akustyczne
- David Mitchell - gitara, gitara akustyczne
- Stephen Donnelly - gitara basowa, kontrabas, fretless bass
- Denis Smith - perkusja, dodatkowy wokal
oraz:
- Jack Webb - instrumenty klawiszowe (1,5,9,10,13), fortepian (2,3), Mellotron (2,3,6), Hammond (3,4,6), dodatkowy wokal
- Hugh Carter - dodatkowy wokal (3), gitara akustyczna (10)
- Ed Higgins - congas (3,10,13), perkusja (10)
- Iain Sloan - pedal steel guitar (3,11), gitara 12-strunowa (13)
- Stevie Lawrence - tin whistle (3), gitara 12-strunowa (5), low whisle (10), dobro (11)
- Hew Montgomery - instrumenty klawiszowe (4)
- Sarah Cruickshank - obój (1)
- Frank Van Essen - skrzypce i altówka (1)
- David Carlton - flet (5)
- Stephen Lightbody - organy kościelne (5)
- Alastair McGhee - trąbka (8,13), flugelhorn (8)
- John Milne - tuba (8), puzon (8,13)
- Joy Dunlop - wokal (9)
- Malcolm Jones - akordeon (11)
- Jerry Donahue - gitara (11)
- William Barbero - gitara (13)
- Andrew Brodie - saksofon (13)
- David MacDonald - saksofon (13)
- Tom MacNiven - trąbka niema (13)
- Brass Band Of Johnstone - instrumenty dęte (14)
- Paul Kiernan - dyrygent (14)
- Chris Brown - aranżacje (14)
- Fiona Cuthill - rejestrator (2,3)