CD 1
01. Grace Of God - 8:19
02. Man With A Stick - 6:27
03. Walking On Eggshells - 7:18
04. This Party's Over - 4:22
05. Rose of Damascus - 15:45
CD 2
01. Garden Of Remembrance - 6:07
02. C Song (The Trondheim Waltz) - 4:41
03. Little Man What Now? - 10:54
04. Waverley Steps (End Of the Line) - 13:45
05. Weltschmerz - 6:51
Czas całkowity - 1:24:30
- Fish - wokal
oraz:
- Doris Brendel - dodatkowy wokal
- Steve Vantsis - gitara basowa, gitara, instrumenty klawiszowe, programowanie
- Robin Boult - gitara
- John Mitchell - gitara
- Craig Blundell - perkusja
- Dave Stewart - perkusja
- David Jackson - saksofon
- Liam Homes - instrumenty klawiszowe
- Foss Paterson - instrumenty klawiszowe
- Mikey Owers - instrumenty dęte
- Scottish Chamber Orchestra
