01. The Dangers of Strangers - 12:10
. City Park
. At Times Like These
02. Rain Again - 8:13
. Beginnings
. Lost And Found
. Hand In Hand
03. Hustler II - 6:01
04. Dreamtime - 7:59
05. Pick A Widow, You're Leaving - 4:40
06. The Dangers of Strangers - 7:26
Czas całkowity - 46:32
- Paul Kelly - wokal, gitara (1)
- Alan Reed - wokal (2,4)
- Malky McNiven - gitara
- Hew Montgomery - instrumenty klawiszowe, dodatkowy wokal
- Clark Sorley - instrumenty klawiszowe (4)
- Hugh Carter - gitara basowa
- Denis Smith - perkusja (1-3)
- Al Esis - perkusja (4,5)
- Alan Quinn - perkusja (6)
