ACT I
01. Magician's Theater (Overture) - 6:25
02. The Birth of Mankind - 5:49
03. Turret - 1:31
04. Yuletide - 5:31
05. Figment of the Imagination 1 - 1:19
06. The Fibber`s Diary - 4:29
07. The Juggler's Boast - 3:24
ACT II
08. Figment of the Imagination 2 - 2:25
09. Magician's Spell - 21:05
. Bewitch
. Mime
. Evolvement
. Scene Changing
. The Story of a Furious Doll
. Cosmopolitan Idol
. Glorious Within
10. Magician's Theater (Final) - 5:35
Czas całkowity - 57:33
- Antony Kalugin - wokal, instrumenty klawiszowe
- Mathieu Speater - gitara
- Max Velichko - gitara, gitara akustyczna (7)
- Kostya Ionenko - gitara basowa
- Ivan Rubanchyuk - perkusja
oraz:
- Pascal Gutman - stick (4,9c,f)
- Lesya Kofanova - flet (2-4,7)
- Alexandr Pastuchov - basson (6)
- Sergii Kovalov - bayan, wokal(1,6,7,9,10)
- Michail Sidorenko - saksofon altowy (9g,10)
