01. It's Not Too Late - 6:26
02. All The Young Girls Cry - 4:59
03. Leah - 4:02
04. The Angels Will Remember - 4:33
05. So Long Goodbye Blues - 4:39
06. The Change - 4:40
07. Broken Homes - 3:58
08. Oh Angie - 3:19
09. The Eyes Of The World (George's Song) - 4:09
10. Ain't Seen Nothin' Like Me - 5:10
11. I Am Your Father - 4:19
12. Something Blue - 4:23
13. The Wind and The Rain - 6:09
Czas całkowity - 1:00:58
- Neal Morse - wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, perkusja (7,9)
oraz:
- Nick d'Virgilio - perkusja
- Greg Westall - gitara (11)
- Brad Wetmore - gitara basowa (11)
- Jordan Zimmerman - perkusja (11)
- Chris Carmichael - instrumenty smyczkowe (12)
- Letty Jones - French horn (3)
- Jim Hoke - róg (5)
- Neil Rosengarden - róg (5)
- Susanne Christian - dodatkowy wokal (2,6)
- Debbie Bresee - dodatkowy wokal (2,6)
