CD 1 - 49:40
01. Racing with Blinders On - 4:24
02. From the Ground - 4:02
03. Black Swan - 5:53
04. Morning News - 4:01
05. Broken - 6:38
06. Goodbye Outrage - 2:19
07. Journeyman - 1:43
08. Tangerine - 3:51
09. Solaris - 9:10
10. Heart of the Valley - 4:18
11. Man in a Two Peace Suit - 3:21
CD 2 - 43:01
12. All I Need Is Love - 5:48
13. A New Species - 5:45
14. Northern Lights - 5:43
15. Hidden Angles - 0:50
16. Serpentine - 3:52
17. Looking for Answers - 4:30
18. Telescope - 4:41
19. Fool's Gold - 3:11
20. Between Hope & Fear - 4:29
21. Islands - 4:12
Czas całkowity - 92:41
- Roine Stolt - wokal, ukulele, gitary, additional keyboards
- Hasse Fröberg - wokale, gitara akustyczna
- Zach Kamins - fortepiany, organy, syntezatory, Mellotron, orkiestry
- Jonas Reingold - gitara basowa, gitara akustyczna
- Mirko DeMaio - perkusja, bębny
oraz:
- Rob Townsend - soprano saxophone