(1978)
01. Waterfall (4:58)
02. (Oh I'm) Late Again (6:48)
03. Jo Ann Walker (4:46)
04. For You (5:53)
05. I Don't Even Know Your Name (4:47)
06. A Bavarian In New York (5:38)
07. Original Soundtrack From The Movie (3:48)
08. Darlin' (3:46)
09. Good Bye (4:28)
- Jürgen Fritz ( instrumenty klawiszowe )
- Matthias Holtmann ( perkusja )
- Werner Kopal ( bas )
- David Hanselmann ( śpiew )