01. Circus Of Life Part 1 (Welcome) - 3:23
02. Circus Of Life Part 2 (Freakshow) - 6:14
03. Circus Of Life Part 3 (What If...) - 8:04
04. Circus Of Life Part 4 (Trick Of The Mind) - 21:50
05. Circus Of Life Part 5 (The Clown) - 6:07
06. Pointless Masquerade - 8:59
07. Watching The Waters - 9:30
Całkowity czas - 1:04:10
- Allan Olsen – wokal
- Eirik Hanssen – wokal
- Kim Stenberg – gitara, wokal
- Gilbert Marshall – instrumenty klawiszowe, wokal
- Lars Petter Holstad – gitara basowa
- Jan Torkild Jahannessen – perkusja
oraz:
- Kor Artig – chór
- Liv Frengstad – wiolonczela
- Goran Dahlberg – trąbka
- Marielle & Caroline Stenberg – głosy dziecięce
